法人代理店の皆様へ
お客様はお困りですか？
ソナエルのソフトウェアおよび提案サービスを通して、相続税概算、対策提案、書類管理、税理士とのQ&Aなどの必要な機能をワンプラットフォームで提供します。お客様を社外に「紹介」する必要はありません。
お客様は何から始めればいいかわからない
必要だと認識していても、70%の人が相続準備をしておらず、最大の理由は「必要だと思うが、仕方がわからない」
お客様に質問をもらうが回答できない
お客様から「相続の相談に乗ってくれない？」とニーズを頂くも、わからないので「税理士に聞いてください」との返答せざるを得ず、ビジネス機会を逃す
お客様の不安を取り除きたい
日ごろから親しくしていただいているお客様にご自身で寄り添ってサポートしませんか？専門家チームが御社と一緒に伴走します。
ソナエルの掲げる4つのゴール
家族がもめないための正式な遺言状の作成
無効となりうる遺言状や効力のない内容ではなく、専門家が正しく有効な遺言状作成をサポートします
生前贈与や保険などでの相続税対策
お客様が定年退職に近づいたら早めに対策を始めることで、できることは増えます。
不動産相続における税金支払い資金の確保
不動産の相続税が高く、現金に困ることを相続貧乏といいます。早めの対策で安心の資金繰りを実現しましょう。
膨大な書類の生前整理および財産目録事前作成
亡くなられた後、ご家族がしっかりご葬儀等に時間を使えるように、事前に書類作成をします。
サービス
アドバイザーに相続の知見を提供します
ソナエルでは、アドバイザーの皆様が相続のエキスパートのように、お客様のニーズを満たすお手伝いをします。 事前知識は不要です。
どのようなステップで、なんの書類が必要なのか、相続ロードマップをソナエルプラットフォームがお客様ごとにご提案していきます。お客様と一緒にステップをクリアしていくだけでお客様の相続準備が進んでいきます。
営業支援ツールが営業の効率を引き上げます
ソナエルが独自に開発する営業支援のソフトウェアが、アドバイザーの皆様の相続に関する営業活動を効率化します。顧客の相続税概算、顧客の情報・資料管理、相続対策進捗管理、税理士へのQ&A機能をワンストップで行うことができます。
税理士の分業協業で営業活動に専念できます
アドバイザーはお客様とのコミュニケーションや必要な情報の取得をし、専門作業や税理業務は専門税理士が担当する分業モデルとなります。
ソナエルのプラットフォーム上で、担当税理士から必要な書類収集プロセスなどが提示され、専門知識に基づきお客様の持つ悩みに回答します。
ソナエル上で活躍する税理士は相続案件を豊富に経験しているエキスパートで、適切な知識を持ってアドバイザーの皆様をサポートします。
価格体系
代理店会費
収益シェアモデル
スタンダードプラン：月額2万円
(早割キャンペーンにて半年間50%オフ)
1事業所5人まで定額で利用可能 ＋ 追加アカウント1人につき月額2万円
税理士とのQ&Aサービスを無料付与します。
ソナエルでは、アドバイザーや税理士などの間でのレベニューシェアモデルを採用しております。詳しい情報につきましてはお問い合わせください。